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高盛承销今年中国企业股权融资一哥

来源:互联网时间:2015-07-14 11:58:43

 

 

  今年中资企业全球股权融资增两成承销商中高盛居首据汤森路透最新数据,尽管A股首次公开发行(IPO)暂停,但今年中国企业在全球的股权融资额仍达700亿美元,同比增19.2%;在中国企业全球发行的承销商中,高盛位居榜首。

  截止本周一数据,今年来中国企业全球IPO共募资148亿美元,同比下降43.6%,是2004年(130亿美元)以来最低纪录;企业主要上市地在香港,在港发行的IPO中至少有六个项目单个金额超过10亿美元,例如近日IPO的光大银行H股(06818-HK)筹资约30亿美元。

  所谓的股权资本发行(ECM)包括IPO、再融资和可转换债券三块。今年来中国企业全球再融资金额达417亿美元,同比增43%,是2010年以来最高;其中筹资额最高的是招商银行(03968-HK)的A+H配股,总发行金额为55亿美元。

  今年来中国公司发行的可转债筹资总额为135亿美元,创年度筹资额历史新高,而平安(02318-HK)和民生银行(01988-HK)的A股可转债发行成为最大推动因素,两者发行额分别为260亿元人民币(折43亿美元)和200亿元(折32亿美元)。中国平安本次发行成为中国企业有史以来第二大可转债发行。

  红火的股权融资市场,亦令投行喜获丰收,高盛、瑞银和中金公司分列前三位。在今年中国企业前10大发行中,高盛以承销商的身份参与了至少六项发行,包括招行配股发行、平安可转债等;并独家承销中石化(00386-HK)价值31亿美元的H股配售交易。

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